Nos últimos meses, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, tem buscado possíveis compradores para alguns de seus ativos e agora direcionou sua atenção a Joesley Batista, um dos sócios da holding J&F.
Ele propôs a venda de sua participação de 15% na rede de hospitais Oncoclínicas. A informação foi inicialmente revelada por um colunista e posteriormente confirmada por outra fonte, que destacou a intenção de Vorcaro de diminuir sua influência na empresa de saúde.
Embora ainda não haja uma definição sobre os valores a serem negociados, já existe uma minuta da transação, e Joesley está avaliando a proposta, que também inclui a seguradora Kovr.
Contudo, é improvável que as negociações sejam finalizadas rapidamente, já que Vorcaro precisa primeiro finalizar a venda do Banco Master para o BRB.
Uma fonte envolvida no processo destacou que questões jurídicas precisam ser resolvidas para que a negociação prossiga, ressaltando que a insegurança sobre o valor dos ativos pode inviabilizar a venda.
Além disso, a Oncoclínicas, com uma alavancagem de 4,4 vezes, está considerando duas alternativas para captar recursos: um aumento de capital parecido com o modelo implementado pelo grupo Casas Bahia, que transformaria dívidas em ações, e a venda de ativos não essenciais que foram adquiridos após o IPO da empresa em 2021.
A proposta de conversão pode incluir bônus para os debenturistas que aceitarem a mudança. Um erro identificado foi o investimento excessivo em hospitais gerais, que poderia ter impactado negativamente a empresa em comparação com concorrentes.
Recentemente, a Oncoclínicas convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre a estratégia de aumento de capital.