A Aura Minerals Inc. planeja arrecadar aproximadamente US$ 210 milhões por meio de uma oferta pública nos Estados Unidos como parte de sua estratégia de expansão de investidores.
A empresa, já listada nas bolsas canadense e brasileira, oferecerá 8,1 milhões de ações, conforme um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A precificação da oferta está agendada para 15 de julho e será estabelecida com base no valor das ações na bolsa de Toronto no dia anterior. Considerando o fechamento de segunda-feira, a oferta pode alcançar cerca de US$ 210 milhões.
Com sede em Coconut Grove, Flórida, a mineradora teve seu valor de mercado mais que dobrado neste ano, chegando a 2,7 bilhões de dólares canadenses (US$ 2 bilhões), impulsionada por um aumento de 41% no preço do ouro.
Os recursos da oferta serão utilizados, entre outras finalidades, para financiar a aquisição da Mineração Serra Grande, pertencente à AngloGold Ashanti, que envolve um pagamento em dinheiro de US$ 76 milhões, anunciada em junho.
O fundador da empresa, Paulo Carlos de Brito, possui indiretamente 39,8 milhões de ações ordinárias, representando cerca de 53% do capital total.
A Aura opera minas no México, Honduras, Colômbia e Brasil, e, nos últimos 12 meses encerrados em 31 de março, cerca de dois terços de sua receita vieram do ouro, enquanto o restante foi de concentrados de ouro com cobre.
No trimestre até 31 de março, a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 73,2 milhões sobre uma receita de US$ 161,8 milhões, comparado a um prejuízo de US$ 9,2 milhões e receita de US$ 132,1 milhões no mesmo período do ano passado.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos Bank of America e Goldman Sachs, e a empresa pretende listar suas ações na Nasdaq Global Select Market sob o ticker AUGO.