A empresa de análises financeiras revisou sua carteira mensal de ações para setembro, fazendo a troca de duas das principais companhias da bolsa brasileira: Petrobras e Eletrobras.
A alteração visa assegurar a continuidade do desempenho positivo do portfólio em 2025, com a carteira apresentando uma valorização de 21,8% até agora, superando os 17,6% de alta do índice Ibovespa.
A analista responsável informou que as mudanças foram táticas, com a Petrobras sendo substituída por PRIO3, que apresentou uma queda de 10% em agosto e atualmente tem um múltiplo de 5,2x sobre o lucro projetado para 2026.
A tese de investimento da PRIO3 se fundamenta em quatro aspectos principais: o crescimento orgânico esperado com a aprovação da exploração do campo de Wahoo; a aquisição de uma participação minoritária no Campo de Peregrino, que poderá aumentar a capacidade produtiva total para 200 mil barris por dia até 2026; a diluição dos custos de extração à medida que a produção aumenta; e a relação de risco e retorno que a analista considera bastante favorável.
No lugar da Eletrobras, foram incluídas as ações da Equatorial, pois estas estão em um ponto estratégico de entrada, especialmente dado seu histórico de qualidade e potencial de valorização, com um retorno real de 10%. A Equatorial também é acionista da Sabesp, o que agrega valor ao portfólio.
Embora Eletrobras e Petrobras continuem com recomendações de compra em outras análises, o intuito da carteira é oferecer retornos táticos mais rápidos.
Além das duas novas adições, a carteira contém outras oito empresas sólidas com potencial de crescimento, disponíveis gratuitamente para investidores.